Einmalige oder periodische Portfolioanalyse bezüglich der Portfoliodiversifikation und –positionierung, sowie der Berücksichtigung der bestmöglichen Anlagelösungen nach objektiven Auswahlkriterien.

Kosten- und Steuereffizienz 

Überprüfung der Anlagen unter dem Gesichtspunkt der Kosten und Nachsteuerrendite, insbesondere bei Produkten (Institutionelle Fondstranchen, Indexfonds, ETF, Strukturierte Produkte).

Zusammenzug mehrerer Portfolios, Bankbeziehungen, Investitionen und Vermögenswerten, als Basis für eine umfassende, ganzheitliche Analyse  des Gesamtvermögens - falls gewünscht mit entsprechenden Optimierungsvorschlägen.

Konzeptionelle Unterstützung oder konkrete Anlagevorschläge bei speziellen Vermögenssituationen wie  Vorsorgegeldern oder Beistandsvermögen unter Einhaltung der regulatorischen Richtlinien.

Einholen von Preisvergleichen bei Depot- und Beratungsgebühren, sowie Dienstleistungs- und Produktepreisen diverser Finanzdienstleister.